平博做软件比死磕大模型更有商机？红杉资本合伙人眼中的“AI生意经”
风险投资巨头红杉资本合伙人Pat Grady在周三的一次会议上表示，红杉资本认为未来领域诞生的十亿美元级公司，大部分将来自于应用层的开发，而不是模型的构建。尽管红杉资本目前对这两方面均进行了投资。
这些大模型是许多最新AI公司所提供产品所依仗的基石，但搭建成本极其昂贵。
Grady承认，考虑到红杉资本管理着超过550亿美元的资金，该机构在大模型方面的投入其实相对较少。
Grady表示，“相比之下，我们在应用层投入的资金要多出一个数量级，尽管目前应用层产生的收入要少得多，”他指的是那些以新颖的方式使用AI模型构建软件产品的公司。
“在领域，在我们看来，应用层将是最多出现十亿美元以上公司的地方”，Grady指出。不过，他没有提供红杉在其他人工智能公司上花费的金额数字。
他表示，优秀的人工智能应用初创公司会在大模型之上精心设计自己的产品。格雷迪引用了一家投资组合公司的例子，该公司开发的基于AI的客户关系管理软件令人印象深刻，后来该公司将其命名为Day.ai。
“要想找到包装这些产品的正确方法，需要做大量的产品工作，”Grady称。
Grady还表示，通常会导致AI支出超支的一个原因是其所谓的“科学惊叹效应”，即投资者往往会宣称，某个初创公司注定会成功，因为“这些东西太酷了，这些人太聪明了。”但他表示，红杉正尽量避免做出这样的假设。
他还谈到了OpenAI即将发布的草莓（Strawberry）模型，称其 “相当不错”。根据OpenAI方面此前的介绍，Strawberry模型的核心功能包括长期规划、理解物理世界并解决复杂的多步骤问题。其目标是让AI能够进行科学发现、规划和构建软件应用等能力。
事实上，近几个月来像Grady这样正着眼于AI应用层商机的行业人士，并不在少数。
国际数据公司IDC此前的观察发现，通用大模型和行业大模型生成式AI应用层是当下创新的主体、市场的焦点，生成式AI产业渗透率正逐年提高。
创世伙伴资本合伙人聂冬辰在今年早些时候的一场活动中，则将整个AI产业链分为三层：底层的大模型层，中间的服务层，以及顶层的AI应用层。
聂冬辰认为，在大模型层，最终只会留下少数头部企业，而专注于特定垂直行业的模型公司更有竞争优势；服务层包括AI数据标注、数据库管理、模型训练和部署等环节，做成巨型公司的几率较小，生存空间容易受上下游挤压；而在AI应用层，创业者可以关注硬件，跟中国成熟的工业体系和供应链相结合。
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